2023汽車半導體生態(tài)峰會 || 探維科技張逸群：激光雷達的下半場，智駕感知理性回歸

以“鏈啟芯程 · 智造未來”為主題的“2023汽車半導體生態(tài)峰會暨全球汽車電子博覽會”，由廣東省工業(yè)和信息化廳、深圳市工業(yè)和信息化局、中國能源汽車傳播集團指導，《中國汽車報》社主辦，愛集微承辦，于2023年9月26日至27日在深圳福田會議中心隆重召開。

本屆峰會堅持行業(yè)領袖峰會的高端定位，全面助力產(chǎn)業(yè)間深度融合與創(chuàng)新，推動上下游產(chǎn)業(yè)鏈伙伴攜手合作，共同構建具有全球競爭力的汽車科技創(chuàng)新新生態(tài)。

峰會現(xiàn)場，多領域、多視角開展的20場特色活動，囊括主峰會、技術研討、項目路演、專業(yè)展覽、交流盛宴等，匯聚政、產(chǎn)、學、研、用、投等多個產(chǎn)業(yè)圈層，圍繞全球及中國汽車半導體產(chǎn)業(yè)熱點展開交流，峰會重點聚焦新技術、新趨勢，深入剖析汽車半導體各細分領域的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)，近百個精彩紛呈的演講，共同呈現(xiàn)出一幅專業(yè)而全面的思維圖景。

其中，在9月26日舉辦的“感知專場”，探維科技（北京）有限公司區(qū)域業(yè)務負責人張逸群做了題為《激光雷達賽道下半場，智駕感知的理性回歸》的精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場演講實錄：

張逸群：大家好，我是探維科技的區(qū)域業(yè)務負責人張逸群，非常榮幸來參加這次論壇，給大家?guī)硪恍┘す饫走_行業(yè)的分享。

探維科技（北京）有限公司區(qū)域業(yè)務負責人張逸群

我今天演講的題目是“激光雷達賽道下半場，智駕感知的理性回歸”。

第一部分介紹一下激光雷達的市場情況。去年是激光雷達的上車元年，大部分激光雷達的車型是在2021年發(fā)布，在2022年逐步迎來量產(chǎn)，探維也在2022年獲得了第一個車載項目的定點，我們第一個項目就是合創(chuàng)的V09，是全球第一臺搭載激光雷達的MPV，這款車在今年Q4將會量產(chǎn)。2022年激光雷達市場的關鍵詞：量產(chǎn)交付、車載定點、功能實現(xiàn)。2023年后很快會進入下半場，激光雷達也會面臨一些新的挑戰(zhàn)。

回顧一下應用激光雷達技術路線的發(fā)展，一方面是L4級自動駕駛研究的需求，最早用于Robotaxi和智駕感知功能預研的實現(xiàn)，主要是做智能駕駛前沿的研究。再往后發(fā)展，就是一些商業(yè)化的試運營，主要是低速物流的配送車，還有Robotaxi、Robobus等也有一些應用示范，然后進一步是實現(xiàn)在整車上的搭載。另一方面是在L2+級前裝應用的發(fā)展，早期用于試驗性的L3研究，目前量產(chǎn)沒有誰敢承諾L3，更多是L2++或者是L2.9，無限接近L3。隨著一些新勢力自研的智駕平臺，L2+的實現(xiàn)，激光雷達也實現(xiàn)了量產(chǎn)上車。再從L2的路線往上上探，慢慢走入到L2++，接近L3，其主流方案是高速NOA。目前兩條路線是在往中間交匯的趨勢，到當前2023年，現(xiàn)在基本上各家都已經(jīng)在推城市NOA，所以2023年是高速NOA和城市NOA的并行成為主流方案。從系統(tǒng)技術方案來講，各家目前也比較統(tǒng)一，就是重感知、輕地圖，所以BEV+Transformer會成為主流。

激光雷達的路線開始收斂體現(xiàn)在幾點，一個是機械式雷達從成本和車規(guī)級穩(wěn)定性角度來講，作為前裝乘用車輛應用有天然的劣勢，所以激光雷達目前的收斂，我們認為首先是向固態(tài)式或者是半固態(tài)、混合固態(tài)收斂，這是目前行業(yè)內(nèi)達成的一個共識。

再下一步的發(fā)展，我們認為智駕感知的技術方案會回歸理性，技術方案會更偏市場需求和客戶體驗，城市NOA當然是未來發(fā)展的主題，目前對城市NOA來講，激光雷達還是主流方案的剛需，或者說是當前的最優(yōu)解。

對2023年的關鍵詞做一些總結，雖然2023年還沒過去，但現(xiàn)在也過了三個季度。首先我感受最深的一個詞是“卷”，卷應該是整個汽車行業(yè)尤其是智駕這部分一直以來的主題，從傳統(tǒng)轉到智駕行業(yè)后，聽到行業(yè)伙伴很高頻提的到這個詞。2023年的“卷”體現(xiàn)在幾個方面，首先是主機廠從之前“卷”高速NOA，現(xiàn)在到城市NOA，各家都發(fā)布了自己的城市NOA方案和規(guī)劃，而且城市NOA發(fā)布的速度比我們之前預想的速度更快一點。在激光雷達方面的“卷”，因為2023年頭部的激光雷達廠商和我們都發(fā)布了新的產(chǎn)品，總體路線在性能方面有了進一步的提升，體積越來越小型化。

價格方面，從各個主機廠來看，價格預期又有了進一步的下探。還有一點就是4D毫米波加入戰(zhàn)局，還有遠紅外等也在加入智駕感知的戰(zhàn)局。今年關于4D毫米波的討論比較多，我認為它主要是替代傳統(tǒng)毫米波，和激光雷達還不在同樣的維度，目前還是依靠各種傳感器融合，發(fā)揮各自的長板，激光雷達在測距精度、障礙物輪廓獲得感知方面，目前還是很難被替代的。所以我的結論是，4D毫米波跟激光雷達的競爭還沒有到直接交鋒的地步，更多的只是影響到激光雷達的配置下探，從客戶端來講，當功能需求方面有一定的降級，成本方面的需求更高時，會影響到激光雷達往更低配置去走。

另外一個關鍵詞就是價格戰(zhàn)。今年各個主機廠掀起了一輪又一輪的價格戰(zhàn)，這個價格戰(zhàn)會向上游供應商傳導，今年從整個市場來看，智駕配置的規(guī)劃是輕踩剎車，各家主機廠對于下一代更高算力、更高配置的車型的發(fā)布相對保守一些，時間和配置方面會有一定的調(diào)整。另一方面帶來的好處是，我們認為會讓市場更成熟，產(chǎn)品規(guī)劃更偏向客戶需求，向客戶體驗方面理性回歸，而不是堆硬件來體現(xiàn)我的車配置多么高端。

從智駕配置來看，去年我們的預期是：激光雷達的配置可能在2023年各主機廠也會推出補盲雷達方案，但是因為“卷”和價格戰(zhàn)，各家對激光雷達的配置從原來一輛車裝好幾顆的情況都有，到下一代的車型，各家在規(guī)劃上偏向于一顆車頂?shù)姆桨?，也是下一批激光雷達車型的主流，可能本來主機廠的規(guī)劃是要上幾顆或者加上補盲雷達，但是后面因為降配置降成本的原因，大部分的補盲雷達計劃都砍掉了，所以我們認為補盲雷達在2023年的上車是不及預期的。還有一個，2022年是激光雷達上車元年，2023年是城市NOA上車元年。城市NOA裝配激光雷達的比例相比高速NOA會高很多，激光雷達對城市NOA還是一個剛需或者說是最優(yōu)解。

這是激光雷達和NOA裝配量的對比，左邊藍色的是激光雷達的部分，白色的是城市NOA的部分。2022年激光雷達的出貨量是12.94萬臺，高速NOA的出貨量大概在21.22萬輛，它的配置比大概是50%左右，相當于平均兩臺裝配NOA的車型有一臺是激光雷達。

2023年根據(jù)高工、佐思以及其它主流市場調(diào)研機構的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，激光雷達的出貨量應該在50萬-60萬臺的規(guī)模。從主機廠的信息來看，某些激光雷達車型在2023年上車的車型可能會有些推遲，但1-4月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示已經(jīng)有超過了10萬臺裝載了激光雷達，我們預計今年激光雷達的車載裝配量應該在40萬-50萬顆的規(guī)模。高速NOA的激光雷達配比在50%左右，而城市NOA里面可能10臺車里面有9臺裝了激光雷達。

預計到2025年的時候，激光雷達的年裝載量是在300萬臺的規(guī)模。從目前來看這個數(shù)據(jù)有挑戰(zhàn)，但是我們認為從城市NOA的普及率和增長來看，還是有機會沖擊到2025年達到這樣的交付規(guī)模。

我們判斷：2024年會進入激光雷達比拼的下半場。這里我列了一些下半場比拼的關鍵因素，首先是在智駕方面，不僅是激光雷達，整個智駕的技術方案方面都有一個共同的特點，就是量產(chǎn)為王，有很多新的技術、新的解決思路，可能還是停留在POC或者是小批量的階段，很難普及開來。我們認為真正的實現(xiàn)還是要靠前裝量產(chǎn)的批量供貨。

激光雷達的上半場更加拼的是樣品的能力，樣品性能的比拼，拼的是誰家的車載定點項目多。從2022年開始，少數(shù)幾家規(guī)模量產(chǎn)，2023年逐步有更多的方案進來，所以下半場比拼的關鍵因素就是量產(chǎn)的出貨量和量產(chǎn)的交付效果。

車規(guī)級激光雷達的穩(wěn)定性會迎來市場考驗。目前裝激光雷達量產(chǎn)的車，最早一批量產(chǎn)的車在市面上也就一年多的時間，它的耐久性、穩(wěn)定性到底怎么樣，還沒有迎來市場的考驗，隨著激光雷達的出貨量越來越多，我認為車規(guī)級的穩(wěn)定性還將迎來市場的考驗，而不是在實驗室的數(shù)據(jù)。

還有一部分，我認為下半場的關鍵因素是性能方面或者標準方面。激光雷達行業(yè)的國標現(xiàn)在還在編制中，沒有正式發(fā)布，各家激光雷達主機廠的標準并不是特別完善，對某些參數(shù)、性能的定義還是比較寬泛，主機廠在激光雷達選型的時候，更多是把所有方案拿出來比，選擇里面技術比較靠前，成本又有競爭力的方案，還沒有基于一個很統(tǒng)一的標準。我們認為下半場激光雷達標準一定會出來，標準完善之后，在性能方面，尤其是對測距、分辨率等指標方面，對它的要求增長會放緩。隨著行業(yè)越來越成熟，對激光雷達應用越來越成熟，大家會慢慢制定出滿足自己功能需求的參數(shù)，而不是在早期樣品階段，拼大家的創(chuàng)新能力，把參數(shù)提得很高。所以我認為下半場對提升激光雷達性能方面的需求會相對放緩，它依然還是增長，但是可能不會需要它很快速地提升。

技術需求方面應該會轉向往穩(wěn)定性方向去走，可能參數(shù)方面的提升不會增長得很快，但是隨著交付量的提升，它的規(guī)模在變大，技術必然是向質(zhì)量穩(wěn)定性、點云的質(zhì)量、輪廓的清晰度以及激光雷達的高反，噪點等方問題的優(yōu)化，這是下半場技術的重點。

還有一個很明顯的競爭方面就是降本，各家現(xiàn)在對降本的需求都非常大，因為激光雷達雖然經(jīng)過這么多年，成本已經(jīng)有了很大的降低，實現(xiàn)了車規(guī)的量產(chǎn)。但當前的價格離它的配置下探還有很大的距離，目前的激光雷達還是在某些主機廠最高端車的最高配來用，它的配置還是在高端的方面，如果實現(xiàn)進一步的配置的下探，其實成本是它最大的制約因素，所以我們認為到下半場對各家降本方案的比拼會更激烈，但這樣的降本方案是通過技術的優(yōu)化來實現(xiàn)，而不是通過負利潤率拿項目的方式。所以我們認為下半場比拼的是各家的降本能力。

針對我們判斷的一些市場趨勢，下面是探維給出的答案。探維的核心技術架構是ALS（Array-based Line Scanning），這是我們的核心技術方案，我們從一開始就跳過機械式方案，起步直接介入了半固態(tài)的產(chǎn)品，我們的產(chǎn)品理念就是針對前裝大規(guī)模的量產(chǎn)來實現(xiàn)，所以我們更多的是一個平衡的策略。

首先是車規(guī)級的穩(wěn)定，主要是通過單軸掃描的結構，從技術理念來講，越簡單的結構越可靠，我們是堅定地選了單軸掃描的方案，目前只做單軸掃描。

性能方面主要靠陣列化的收發(fā)芯片，這也是各家比拼的重點，我們通過高度的集成化，能提供高線束，高性能的產(chǎn)品。

從成本控制方面，首先我們是線光束的掃描，它可以實現(xiàn)在相對少一些的發(fā)射模組的情況下，通過增加接收端的通道數(shù)量來實現(xiàn)高線束的方案，這就是相對低成本、高線束的方案。我們還有自主的TOF算法和芯片，來實現(xiàn)更低的硬件成本。

（見PPT）這是探維當前已發(fā)布的最核心的車載激光雷達，是我們的旗艦產(chǎn)品，它是192線，探測距離是行業(yè)前端的水平，極限探測距離300米，10%反射率180米，這達到了當前頭部廠家905nm方案的主流參數(shù)。體積方面，高度做到45毫米，對于裝在車頂?shù)募す饫走_，高度是在體積方面考慮的最重要參數(shù)，45毫米也是當前比較有競爭力的參數(shù)。由于是高線束，它的分辨率可以達到0.16×0.13。當然這也是基于我們ALS架構推出的產(chǎn)品，采用單獨掃描結構。

除了旗艦型的192線產(chǎn)品，還有另外一款走性價比路線的Duetto產(chǎn)品，這款產(chǎn)品用在合創(chuàng)V09的車上，今年四季度會獲得量產(chǎn)。它跟192線的產(chǎn)品的技術架構是相同的，只是它在芯片集成化的程度比192線要低一點，我們通過巧妙的結構設計實現(xiàn)中間的ROI加密區(qū)域，使它可以達到130線。

針對未來前沿技術的探索，我們也不會停步。我剛才講到，我們認為未來對于線束和測距方面的提升要求會放緩，更多的是偏向性能穩(wěn)定性，以及一些新技術方案迭代的研究。目前我們給出的答案：探維提出未來激光雷達的3.0時代，就是一個硬件級前融合的產(chǎn)品，大家現(xiàn)在可能常聽到一些所謂雷視一體的方案，它更多只是把激光雷達和攝像頭組裝到了一個總成上。而我們的硬件前融合的產(chǎn)品更進一步，它把激光雷達和攝像頭裝在同樣一個激光雷達的硬件里，它倆共用一個鏡頭模組，它們的光是從同一個鏡頭進來，將攝像頭的CMOS和激光雷達的芯片結合在一套控制板上，從硬件上實現(xiàn)很高的時空同步，它的空間同步可以達到3厘米精度，時間同步達到微秒級，通過點云和像素來進行很高的時空對準，實現(xiàn)前融合的方案。

這個方案還是比較前沿的產(chǎn)品，是我們認為未來可能的發(fā)展方向，所以我們下一步要做出測試的樣件，尋找它的商業(yè)化落地方案。

為了實現(xiàn)質(zhì)量的穩(wěn)定性，達到車規(guī)的標準，對生產(chǎn)這一塊的要求比較高。這是我們在蘇州的車規(guī)級的產(chǎn)線，目前的體系證書都已經(jīng)獲得了，自動化的產(chǎn)線也已經(jīng)到位，就是為了準備好四季度合創(chuàng)項目的量產(chǎn)。

最后再簡單介紹一下我們公司的團隊和其他方面的應用。探維成立于2017年，核心團隊源于清華大學精儀系國家重點實驗室，他們從2008年開始就在從事激光雷達方向的研究，2017年出來創(chuàng)立了探維公司。我們也是行業(yè)內(nèi)首發(fā)或者說目前來講還是唯一的硬件級圖像前融合的產(chǎn)品Tanway fusion，也是我們提出的未來激光雷達3.0時代的主流技術方案。以及我們核心的技術架構平臺就是剛才介紹的ALS平臺。

我們的應用方面，最大的重心還是放在車載，分為乘用車和商用車，目前已經(jīng)發(fā)布的合創(chuàng)V09這款車型很快會量產(chǎn)，在2023年我們又獲得了另外兩家車載的定點，目前還沒發(fā)布。在商用車方面，我們也在積極發(fā)力。除了乘用車、商用車，在非車端我們也有很多的應用，包括在V2X、低速智駕、智能工業(yè)、無人機、智慧港口都有相應的產(chǎn)品，包括智能礦區(qū)，目前在這些行業(yè)我們都有比較穩(wěn)定的出貨量，其實更多的出貨量現(xiàn)在都是來自于非車行業(yè)，因為第一個前裝車載項目在今年Q4才正式量產(chǎn)。我們未來的主要精力都是放在車端。對于車端方向研發(fā)的產(chǎn)品，做適當?shù)臏p配或者調(diào)整它是很容易向非車載平移的，因為非車端的應用要求通常相比車端會低一些。所以我們下一步的產(chǎn)品開發(fā)都是按照車規(guī)級來研發(fā)的，將來也可以很順暢地應用到非車端上。