2025汽車供應鏈新生態(tài)大會演講實錄 | 中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華：2024年汽車工業(yè)總體運行情況和2025年預測分析

2025年2月21日，在北京舉辦的2025汽車供應鏈新生態(tài)大會上，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華發(fā)表了題為《2024年汽車工業(yè)總體運行情況和2025年預測分析》的精彩演講。以下為演講實錄：

感謝《中國汽車報》社邀請我介紹中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況。春節(jié)前后，我與許多企業(yè)進行了交流。過去一年，中國汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)增長良好，但企業(yè)普遍面臨較大壓力。2025年，協(xié)會預計產(chǎn)業(yè)增長速度能達到4.7%，高于2024年，可大家的焦慮感卻更強烈，壓力也更大。當前，汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷深刻變革，市場格局、企業(yè)競爭、兼并重組、供應鏈變動等方面的變化，都對產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了深遠影響。

不過，這只是中國汽車產(chǎn)業(yè)邁向汽車強國進程中的必經(jīng)階段，如何健康度過這一時期至關重要。我將為大家介紹中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關情況。這些數(shù)據(jù)此前已公布，大家在媒體上也都有所了解，所以我會盡量多分享觀點，少提及數(shù)據(jù)。

2024年，在國家政策支持和汽車行業(yè)上下游共同努力下，中國汽車產(chǎn)業(yè)增長了4.5%，高于年初預期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展再創(chuàng)新高，在全球范圍內(nèi)也是值得驕傲的一件事。但對于中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前仍存在不同觀點。

2025年1月，汽車市場迎來開門紅。協(xié)會在1月13日發(fā)布會后，召開了重點企業(yè)座談會，重點了解企業(yè)對情況的判斷和面臨的困難。1月從批發(fā)量來看，僅下降0.6%，量還可以。然而，終端數(shù)據(jù)顯示下降幅度較大，存在約10%的下降幅度。這主要是因為春節(jié)較早，購車高峰提前，且部分地方政策未及時出臺，消費者持觀望態(tài)度。

從大的趨勢來看，過去幾年，新能源汽車增長迅猛，2024年銷量超過1000萬輛，雖未達1300萬輛，但增長速度超出年初預期。2025年新能源汽車會不會繼續(xù)保持一個快速的增長？協(xié)會預測2025年新能源汽車銷量約1600萬輛，相比2024年1285萬輛增長還是很快的。對于2025年新能源汽車的發(fā)展速度，業(yè)內(nèi)則存在不同看法。企業(yè)已全力投入，但市場競爭激烈，盈利困難，這引發(fā)了對新能源汽車發(fā)展速度的反思。但插電式混合動力車型預計將繼續(xù)保持較快增長。

從消費者數(shù)據(jù)來看，2024年乘用車內(nèi)需增長速度達8.7%，表現(xiàn)出色。政策對消費的拉動作用顯著，若沒有2024年加碼的政策，國內(nèi)終端銷量可能僅與2023年持平。從各方面反映的信息來看，消費的欲望和能力都不是特別高。由于2024年政策真正發(fā)揮作用的時間僅4個月，所以2025年政策效果仍有提升空間，但也需考慮政策提前釋放的影響。2025年終端的消費即使有同樣的政策，邊際效應會減弱。

商用車領域情況較難，若沒有出口拉動，市場將更加嚴峻。在2024年上半年銷售較好的天然氣貨車，在下半年也面臨高庫存、終端購買力不強的問題，今年1月天然氣貨車銷量出現(xiàn)明顯下降。商用車市場與國家經(jīng)濟，如房地產(chǎn)、基礎設施建設等密切相關?？蛙囀袌鲆?guī)模也在縮小，私家車逐漸成為主流出行方式。

2025年1月，新能源汽車市場占有率略降。在過去幾個月，國內(nèi)新能源汽車市場占有率多次超過50%，乘用車領域占有率更高。從行業(yè)健康發(fā)展的角度，傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車都要重視，不應僅僅重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

新能源汽車在推動產(chǎn)業(yè)增長和升級方面作用重大，價格區(qū)間集中在15萬元－20萬元，這部分銷量最大。30萬元以上的價格區(qū)間的這些車型，則給我們中國品牌向上帶來很大的促進動力，有助于中國品牌向上發(fā)展。插電式混合動力車型表現(xiàn)日益突出，在汽車產(chǎn)業(yè)出海過程中，相比純電動汽車更具優(yōu)勢。因為海外基礎設施建設不完善，部分地區(qū)電價較高，許多企業(yè)開始重視插電式混合動力車型的研發(fā)。

初步來看，產(chǎn)業(yè)出口還是保持快速增長。目前，行業(yè)內(nèi)普遍認為年出口量達到600萬輛后將趨于平緩，協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年出口量為585萬輛（含KD件在海外組裝的車型）。未來，企業(yè)不僅會通過KD件組裝，還會在海外建廠。當前全球汽車產(chǎn)業(yè)競爭加劇，各國紛紛重視發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)，貿(mào)易方式出口形勢嚴峻。

從企業(yè)發(fā)展情況來看，2024年奇瑞汽車出口超百萬輛，2025年1月雖有所下降，但仍位居榜首。比亞迪銷量增長迅速，競爭力強勁，2024年國內(nèi)市場排名第一，而且目前也非常重視海外市場拓展。

汽車產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟拉動作用顯著，2024年汽車產(chǎn)業(yè)增加值達9.1%，遠超整個工業(yè)5.8%的增加值。為什么國家對汽車產(chǎn)業(yè)這么重視？我覺得不僅應該站在行業(yè)的角度，還應該站在國家大的經(jīng)濟環(huán)境，讓我們在全球的地位方面來進行考慮這個問題，雖然現(xiàn)在利潤并不是特別高，但是如果能夠把產(chǎn)業(yè)競爭力快速地提升上去，將來從長遠來看還是有好處的。

當然，汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟運營中也面臨諸多困難。首先是消費信心不足，從國家統(tǒng)計的角度來看確實不好，現(xiàn)在趨勢還在下降，所以對我們汽車產(chǎn)業(yè)的影響還是非常大的。消費者購車更加謹慎，進店后購車決策時間延長，現(xiàn)在大約要一個月。新媒體在引流方面的作用日益凸顯，相對應線索占比達60%，而傳統(tǒng)媒體帶來的線索只有40%。

我們也注意到另一個數(shù)據(jù)，2024年汽車類社會消費品零售總額同比下降0.5%，量上去了，但是價值并沒有上去。我們的補貼政策，對于價格比較低的車型的拉動作用非常明顯，包括汽車的品牌本來就賣幾萬塊錢，現(xiàn)在補兩萬，基本上消費者需要花的錢很少。

我們感謝政府對汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持，相關政策拉動作用顯著。但也存在一些問題，比如商用車領域，4.5噸以下輕型貨車量很大，但是缺乏政策支持。補貼政策未體現(xiàn)價格差異化，買30萬的車也是補2萬，買3萬塊錢的車也是補2萬，大家可以看到，其實并不是那么的公平。補貼政策執(zhí)行過程中，部分地區(qū)補貼資金提前用完，政策效果未充分發(fā)揮，因此還需進一步優(yōu)化補貼額度的使用方式。

庫存方面，2024年上半年乘用車庫存高達460萬輛，7月底政策出臺后，協(xié)會批發(fā)銷量并未立即回升，企業(yè)仍在消化庫存，等待地方政策。目前，整體庫存水平在400萬輛多一點，相對合理。但海外庫存壓力較大。以俄羅斯市場為例，俄烏沖突初期，對中國汽車需求旺盛，但現(xiàn)在出現(xiàn)了終端庫存高、質(zhì)疑產(chǎn)品質(zhì)量等問題，預計2025年俄羅斯市場銷量可能會下降的情況。

行業(yè)盈利方面，2024年行業(yè)利潤率僅4.3%，且呈下降趨勢，與國際跨國巨頭8% - 10%的利潤率相比差距較大。長此以往，將影響行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。同時，經(jīng)銷商壓力也很大，部分品牌關閉了大量的經(jīng)銷商門店。

海外出口面臨諸多風險，尤其是要重視監(jiān)管環(huán)境和合規(guī)風險等問題。當前全球貿(mào)易保護主義抬頭，如果以合規(guī)問題為由限制國際貿(mào)易，對中國汽車企業(yè)進行處罰，企業(yè)多年利潤可能因此付諸東流。

合資企業(yè)方面，目前呈現(xiàn)分化態(tài)勢。部分企業(yè)經(jīng)營不善，開始關廠，部分企業(yè)則積極開發(fā)新車型，準備與中國自主品牌競爭。中國市場規(guī)模龐大，大部分合資企業(yè)仍有發(fā)展機會。對合資企業(yè)來說，應因地制宜制定策略。前兩天國務院辦公廳出臺了穩(wěn)外資政策，中國歡迎外資企業(yè)在中國長期發(fā)展。

最后，對2025年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行預測。從有利環(huán)境來看，國家持續(xù)出臺有利政策，為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供保障。“兩新”政策、海外市場以及新能源購置稅最后一年免征等因素，將在下半年對產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到較大促進作用。但與此同時，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨諸多挑戰(zhàn)。外部環(huán)境方面，相關調(diào)研和信息搜索顯示負面信息較多。經(jīng)濟運行中，汽車實際需求偏弱，市場增量困難，國內(nèi)市場內(nèi)需規(guī)模存在爭議，這關系到未來發(fā)展?jié)摿?。此外，行業(yè)內(nèi)卷式競爭嚴重，應該要抵制這種不良競爭行為。

綜合來看，我們對2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍充滿信心，預計產(chǎn)業(yè)總量增長4.7%，新能源汽車銷量達1600萬輛，增長率為24.4%，出口量約620萬輛。在出口方面，我們應保持低調(diào)，專注做好自身工作。