2022汽車半導體生態(tài)峰會演講實錄|黑芝麻楊宇欣：高性能芯片開啟中國汽車新時代

以“智鏈未來 本立而道生”為主題的“2022張江汽車半導體生態(tài)峰會暨全球汽車電子博覽會”由《中國汽車報》社主辦，張江高科、愛集微、浦東新區(qū)投資促進二中心承辦，11月7日-8日在上海張江科學會堂隆重舉行。

本屆峰會邀請了以半導體為核心的全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)鏈企業(yè)高管、知名分析師與投資機構、中外行業(yè)大咖參加，瞄準新智能汽車與能源汽車技術前沿，就科創(chuàng)+產(chǎn)業(yè)+金融進行深度交流，為汽車半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻智慧和力量。同時，通過趨勢分享、前沿技術碰撞、投資邏輯解讀以及全球汽車電子博覽會，共同探討全球巨變下的汽車半導體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為業(yè)界充分展示汽車電子最新發(fā)展成果與趨勢，打造國際化一流汽車半導體領域展示平臺。

其中，在11月8日舉辦的“主峰會”，黑芝麻智能首席市場營銷官楊宇欣做了題為《高性能芯片開啟中國汽車新時代》的精彩演講，以下內容為現(xiàn)場演講實錄：

楊宇欣：各位領導嘉賓下午好，非常高興跟大家分享我們這些年在汽車特別是在自動駕駛領域的一些心得。

黑芝麻智能科技有限公司首席市場營銷官 楊宇欣

從中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是智能新能源車發(fā)展，這幾年大家關注的焦點，是中國自主品牌新能源車的市場滲透率會超過合資品牌，今年滲透率已經(jīng)開始超過合資品牌，因為智能新能源車主要是國內的廠商在做，很榮幸看到國內1-8月份全球新能源車銷量的榜單上前20中，中國占了12家，整個銷量的總量中國占了70%，今年國內新能源銷量有望在500萬-600萬輛之間。國家之前的戰(zhàn)略規(guī)劃是到2025年，新能源車的市場滲透率超過20%，今年已經(jīng)超過了這個數(shù)字，非常振奮人心，中國汽車產(chǎn)業(yè)在智能新能源車這個領域確實在技術發(fā)展和市場發(fā)展走到了全球的前面，這可能也是第一次。

為什么把智能和新能源放在一起，是因為中國的新能源車的特點是默認都是智能的，所以大家在講新能源車的時候會把智能化作為一個非常重要的話題。其發(fā)展分成兩個階段，過去十年很重要的是中國發(fā)展出了全世界最領先的電池產(chǎn)業(yè)鏈，中國前五大電池廠商基本上都上市了，后面還有很多繼續(xù)發(fā)展。接下來10年-15年，中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的焦點會在智能化，特別是以核心的芯片為主的上游整個產(chǎn)業(yè)鏈的智能化發(fā)展。

中國的自動駕駛是發(fā)展非?？欤袌鲱A測，到2025年全國有超過66%的新車會具備L2級以上的自動駕駛，L2-L3級別占50%，還有16%在L3級以上。中國的消費者是對智能化認知程度最高并且付費意愿最強群體，大大高于全球的水平，所以，可以想像中國的自動駕駛應該會發(fā)展非?？臁５菑淖詣玉{駛本身等級的發(fā)展，短期到中期仍然是人機共駕是最主要的發(fā)展趨勢，現(xiàn)在車企產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和技術的發(fā)展都把L2到L3之間作為未來主流車型的標配，慢慢配置到車上，整個的L2到L3之間技術路線怎么走，產(chǎn)業(yè)怎么發(fā)展非常關鍵。

現(xiàn)在全球主流的汽車芯片供應商還是以歐美日企業(yè)為主，中國的車企有非常大的機會，也需要上游供應鏈緊密的支持。

一是我們在技術上慢慢處于領先位置，不再把別人走過的路重新走一遍，需要真正去做一些技術方向的判斷和開發(fā)，這個時候車企需要跟上游的核心供應鏈在一起進行技術的共創(chuàng)，在技術發(fā)展方向能夠符合本土的發(fā)展。

二是發(fā)展的節(jié)奏，這幾年堆料是電子行業(yè)發(fā)展很重要的階段性特點，大家對于算力的要求、傳感器的要求發(fā)展非?？?，發(fā)展的節(jié)奏給上游的供應商提出了很多的需求。

三是靈活的商業(yè)模式、緊密的技術支持也很重要。

除了車以外，中國自動駕駛發(fā)展其實并不是汽車行業(yè)本身的事，更多要上升到交通領域。未來智慧城市里，交通是非常重要的場景，數(shù)據(jù)的迭代速度以及數(shù)據(jù)量的積累以及產(chǎn)業(yè)鏈的長度，交通是非常大的一個領域。未來的自動駕駛發(fā)展不單單是汽車產(chǎn)業(yè)本身的事情，需要結合車路云網(wǎng)圖一系列產(chǎn)業(yè)鏈的結合才能讓自動駕駛更快落地。

國內很多城市開始進行智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛示范區(qū)的驗證，除了車企以外，包括路端、云端的智能化，黑芝麻的芯片和平臺同時可以兼顧車端和路端兩方的需求，可以把車變聰明，把路變聰明。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，到了一個自動駕駛或者智能汽車產(chǎn)業(yè)開始爆發(fā)的時期，包括大家對產(chǎn)業(yè)的共識，消費者的認同，現(xiàn)在很多的用戶到門店去看新車的時候，算力多少、自動駕駛等級成為關注的主流問題。包括政策法規(guī)的出臺，商業(yè)模式的成型，帶來上游供應鏈包括核心的芯片操作系統(tǒng)、軟件、域控制器，都是很多的機會。

整個行業(yè)發(fā)展，電子行業(yè)可以借鑒其它行業(yè)發(fā)展的規(guī)律，智能汽車可能是把過去幾十年在其它電子行業(yè)的經(jīng)驗做了集成。像最早的PC個人電腦發(fā)展由，于主要去處理一些小型化、大規(guī)模的計算，整個的硬件架構以CPU+GPU為主，到了手機，體積更小，處理性能越來越高，同時除了簡單的應用需要更多的視覺，除了CPU、GPU會加入ISP等等來處理。到車里有更多的功能需要處理，從計算平臺到傳感器，硬件架構特別是核心的芯片除了CPU、GPU包括ISP、NPU更多的集合，自動駕駛芯片成為國內芯片設計領域最復雜的芯片之一，除了滿足各種性能要求車規(guī)安全應該是最重要，如何保證安全的基礎實現(xiàn)大規(guī)模芯片的設計。

電子電氣架構的演進，傳統(tǒng)的分布式架構中最重要的芯片就是ECU的核心MCU，也是現(xiàn)在很多車企缺的芯片。隨著發(fā)展，車的功能集中度越來越高，會出現(xiàn)單一的功能單元，SOC開始逐漸在車里面出現(xiàn)，域控架構對SOC的要求越來越高，特別是自動駕駛我們要做行泊一體，需要有一顆高性能的SOC和一顆MCU實現(xiàn)功能。再往后的中央計算，也沒法一步到位，電子電氣架構的演進，只有芯片的功能性能不斷增強才能支撐。

實現(xiàn)中央計算，需要域和域之間的融合，需要在芯片上做一些創(chuàng)新。這還在探索中。如果現(xiàn)在分布式轉向域控架構是行業(yè)的共識，從域控架構轉向中央控制架構還是一個探索的過程。

未來市場格局會變成什么樣，傳統(tǒng)的MCU肯定是以海外廠商為主，包括之前的SOC到行泊一體，中國的車廠現(xiàn)在布局非常早非?？?，對拉動本土供應鏈的發(fā)展有非常大的幫助。如果中國的車企在這方面一直保持領先，中國的汽車芯片廠商是有機會能夠跟海外的芯片廠商各占部分市場。作為黑芝麻，也會在產(chǎn)品上緊跟國內汽車技術發(fā)展的腳步。

做出大算力或者高性能的車規(guī)芯片非常難，從2016年創(chuàng)業(yè)，在2017年之前中國基本上沒有做車規(guī)級大型SOC的團隊，主要都是在海外。所以要去開發(fā)產(chǎn)品，自動駕駛的芯片比較特殊，它在原來汽車的供應鏈是沒有的。這也是為什么創(chuàng)業(yè)公司現(xiàn)在有機會進入汽車的產(chǎn)業(yè)鏈，是因為在這一波智能新能源車發(fā)展整個產(chǎn)業(yè)鏈的重構，在傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)找不到很多新技術的供應商，或者它的技術迭代速度已經(jīng)跟不上了，所以你不得不去開始引入一些新的供應商，像創(chuàng)業(yè)公司也有機會。

通過自動駕駛要實現(xiàn)它的功能有很多要突破的技術，包括整個的芯片內部的架構的創(chuàng)新，因為有大量的人工智能的計算，數(shù)據(jù)的搬運，總線怎么設計，NPU和其它處理器之間協(xié)同的工作方式，包括為了實現(xiàn)車規(guī)安全、功能安全、內部的隔離技術等等，要不斷去演進性能，自研核心IP，未來如果要推動芯片的性能不斷提升，要向更多新的芯片的技術演進。

車規(guī)芯片研發(fā)非常復雜，從芯片定義結束之后整個芯片設計要花1年多的時間，然后去流片，封測，封測拿回來進行技術測試，所有的性能達到指標之后才是芯片流片成功。成功之后在汽車行業(yè)它才是一個開始，才能去做功能安全認證，認證要花一年多時間，在這個時間過程中跟車企去做設計工作，拿到車廠的定點供應資格，之后只有把所有的安全認證都拿到車企才會真正相信你這個產(chǎn)品是安全可靠的產(chǎn)品，再去做量產(chǎn)上車，拿到定點之后按整車研發(fā)的周期12-18個月以上計算，大概要3年多的時間。

過去基本上國內的芯片設計公司碰到車規(guī)芯片都是繞著走的，因為前期投入大、周期長、設計難度高、產(chǎn)品出來以后客戶認證周期長、量產(chǎn)上車周期長。中國汽車芯片發(fā)展的黃金期應該是2020年到2025年，汽車行業(yè)在這五年因為整個產(chǎn)業(yè)鏈重構帶來對上游供應鏈重構的機會，引入新供應商的機會，集中在這五年，如果芯片產(chǎn)品能夠上車，就是把握了機遇。

黑芝麻目前關注自動駕駛，主打華山系列的芯片，2020年6月發(fā)布的A1000芯片現(xiàn)在已經(jīng)開始量產(chǎn)，達到了所有車規(guī)的認證。A1000系列包括16T的入門級的1000L、現(xiàn)在在量產(chǎn)58T的A1000，有A1000Pro新的產(chǎn)品，明年會發(fā)布更高階的產(chǎn)品能夠覆蓋L2++、L3及以上的自動駕駛。A1000現(xiàn)在無論從CPU的算力、GPU的算力、NPU的算力，能夠實現(xiàn)針對不同檔次包括智能泊車的市場?，F(xiàn)在的客戶基于A1000系列從L2到L2+到L2++都已經(jīng)有實際量產(chǎn)的項目在演進。

IP是非常重要的技術壁壘，來自于兩個核心的自研的IP，一個是ISP的IP，一個是NPU的IP。特斯拉用攝像頭而且未來不需要用ISP，長期來講也許是一個方向，但是短期和中期AI+ISP是需要結合的，這些年整個ISP技術體系非常完善，而且用更小成本能夠處理非常多的復雜場景，因為NPU其實即使處理簡單的數(shù)據(jù)，仍然需要那么大的面積去跑。ISP從技術成熟度來講性價比更高，特別是在L2、L3級別的自動駕駛，包括下一代的演進ISP里面也會加NPU，通過AI+ISP的方式能夠提供ISP的性能。所以短期中期ISP仍然是非常需要的，解決看得清的問題，NPU解決看得懂的問題，自研的方式保證了技術的特點。

ISP在光線條件非常復雜的場景下，如何避免色彩的失真，把拍不清楚的東西能夠拍清楚，在低光情況下如何提亮。自動駕駛的拍照跟手機拍照的區(qū)別是，讓機器能夠識別清楚而不是拍得漂亮。NPU是自研的，在2017、2018年自己設計的架構，在不同的網(wǎng)絡下可以實現(xiàn)非常高的性能，配合自己的工具鏈幫助客戶開發(fā)自己的算法，移植它已經(jīng)成熟的算法，現(xiàn)在A1000經(jīng)過兩年的時間拿到了所有的認證，正式開始量產(chǎn)給客戶交付。

黑芝麻現(xiàn)在也提供不同的方案，從L2的智能攝像頭，未來會向中央計算進行探索，中央計算有一步一步發(fā)展的過程，這個過程中通過芯片的迭代，一步步向中央計算發(fā)展，現(xiàn)在更專注如何基于成熟的芯片幫助客戶把L2、L3的自動駕駛變成標配，能夠用在車里面，成為非常重要的賣點。

同時，黑芝麻在打造基于芯片全本土化供應商的解決方案，除了芯片以外，周邊列出來的核心芯片都在適配本土的供應商。跟操作系統(tǒng)的公司合作，基本上適配了國內在市面上出現(xiàn)的國產(chǎn)的車規(guī)操作系統(tǒng)，后面也會跟合作伙伴的發(fā)布自己開發(fā)的中間件。

作為一個自動駕駛SOC的廠商，天生是有生態(tài)屬性，核心的芯片某種程度會左右硬件設計的方向以及整個上層軟件的架構，包括操作系統(tǒng)、中間件，所以現(xiàn)在跟合作伙伴在緊密的合作，希望能夠去一起推動中國自動駕駛發(fā)展。隨著自動駕駛發(fā)展，技術變得越來越復雜，更多是要打造開放的平臺，能夠和技術合作伙伴一起推動發(fā)展。黑芝麻從產(chǎn)品研發(fā)開始就設立了完全開放平臺的架構，整個的軟件和硬件是完全解耦的，可以根據(jù)客戶的需求進行定制和替換，這個也給合作伙伴更多的靈活度，有完整的供應鏈能夠支持。

最后希望能夠和大家一起合作，幫助大家盡快去實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。

謝謝大家。

（注：以上速記內容未經(jīng)本人確認）