2022汽車半導(dǎo)體生態(tài)峰會演講實錄|愛集微韓曉敏：智能汽車時代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)展望

以“智鏈未來 本立而道生”為主題的“2022張江汽車半導(dǎo)體生態(tài)峰會暨全球汽車電子博覽會”由《中國汽車報》社主辦，張江高科、愛集微、浦東新區(qū)投資促進二中心承辦，11月7日-8日在上海張江科學(xué)會堂隆重舉行。

本屆峰會邀請了以半導(dǎo)體為核心的全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)鏈企業(yè)高管、知名分析師與投資機構(gòu)、中外行業(yè)大咖參加，瞄準新智能汽車與能源汽車技術(shù)前沿，就科創(chuàng)+產(chǎn)業(yè)+金融進行深度交流，為汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻智慧和力量。同時，通過趨勢分享、前沿技術(shù)碰撞、投資邏輯解讀以及全球汽車電子博覽會，共同探討全球巨變下的汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為業(yè)界充分展示汽車電子最新發(fā)展成果與趨勢，打造國際化一流汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域展示平臺。

其中，在11月8日舉辦的“主峰會”，愛集微咨詢(廈門)有限公司咨詢業(yè)務(wù)總經(jīng)理韓曉敏做了題為《智能汽車時代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)展望》的精彩演講，以下內(nèi)容為現(xiàn)場演講實錄：

韓曉敏：各位嘉賓大家下午好，我是愛集微的韓曉敏，今天，我為大家?guī)淼氖顷P(guān)于愛集微對于智能汽車時代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的展望。

愛集微咨詢(廈門)有限公司 咨詢業(yè)務(wù)總經(jīng)理 韓曉敏

從全球社會經(jīng)濟發(fā)展情況和半導(dǎo)體行業(yè)的相關(guān)性看，從20世紀90年代初到現(xiàn)在，基本上一直保持相對匹配同步，大家也能看到整個半導(dǎo)體行業(yè)景氣度情況。

目前半導(dǎo)體行業(yè)的這一輪衰退要持續(xù)到明年下半年乃至年底，明年還是一個比較艱難的時期。

整車的情況，受2020年全球新冠疫情的影響，2021年全球汽車銷售受到較大影響，下滑較大，2021年處于復(fù)蘇階段。今年上半年缺芯給汽車行業(yè)的銷售和產(chǎn)能帶來不利影響。到目前，缺芯對于汽車供應(yīng)鏈的影響相對有所緩解。今年1-10月，2022年汽車銷售同比下降了5.2%。過去兩年的市場銷售，存在疫情影響、供應(yīng)鏈擾動的因素，但今年及明后年的情況，全球宏觀經(jīng)濟的不景氣可能是影響汽車購買的原因之一。

到2023年，新能源汽車滲透率將持續(xù)提高，但是整車銷售2023年仍然是低位運行，甚至?xí)M一步的下探。情況并不樂觀。汽車半導(dǎo)體的市場和規(guī)模還是在向上走，從2001年到目前的20年，半導(dǎo)體的年均增長7.2%，汽車半導(dǎo)體年均增長9.8%。近十年是新能源汽車升溫時期，特斯拉從2013、2014年開始發(fā)展電動汽車到目前近10年的時間，半導(dǎo)體行業(yè)平均增長6.4%，汽車半導(dǎo)體行業(yè)平均增長11.6%，尤其是近3、4年，汽車電動化的大趨勢對于汽車半導(dǎo)體行業(yè)帶來了革命性的變化。

今年的一個轉(zhuǎn)折點，是2021年汽車半導(dǎo)體的市場份額超過了消費電子，汽車半導(dǎo)體市場份額是12.4%，消費電子份額是12.3%，目前排第一的還是通信，再往后是計算機和數(shù)據(jù)中心，汽車半導(dǎo)體占據(jù)1/3。

從汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展看，圍繞汽車的電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化，對于半導(dǎo)體的需求，從最底層的工藝到高性能計算和感知部件，到未來的互聯(lián)和通信能力，都在逐步推進?；ヂ?lián)通信是指車和外部，車內(nèi)現(xiàn)在隨著分布式架構(gòu)向域控制器架構(gòu)的變化。從2021年汽車半導(dǎo)體的情況看，從新能源汽車到傳統(tǒng)汽車，功率模塊和MCU仍然占據(jù)較大體量。從現(xiàn)在智能汽車和電動汽車的發(fā)展情況看，功率器件、智能座艙和ADAS等相關(guān)的一些核心芯片領(lǐng)域增長較快，傳統(tǒng)汽車電子的部件由于絕對量的減少，市場增長的情況相對較慢。

可以看出，汽車半導(dǎo)體市場發(fā)展的形勢，從2019年到2021年的年均增長水平有較大差異，超過20%并高過行業(yè)平均水平的，基本上都是以功率器件、ADAS、智能座艙及其核心傳感器、計算平臺等。

從國際上看，目前定位在L4級以上自動駕駛方案或者芯片的公司，包括全球的企業(yè)近況都不太好，不管是持續(xù)擴大的虧損還是裁員，L4及以上自動駕駛的商業(yè)落地前景還需要更多的時間迭代。此外，行業(yè)有不少盯著L4級以上技術(shù)的芯片公司從產(chǎn)品和方案上都在降級到L2或者L2.5、L3，去開拓相對比較成熟和能夠上量的市場。

從高級別自動駕駛看，遠遠沒到終局的時候，走的太快很可能成為先烈。對于目前已經(jīng)比較成型尤其是L2級別的智能駕駛或者輔助駕駛，不管是核心計算平臺還是配套的其他相關(guān)技術(shù)，目前全球主流架構(gòu)其實基本上已經(jīng)算是頭部企業(yè)領(lǐng)先。未來新進企業(yè)雖然還有機會，但基本上大體的市場格局已經(jīng)確定。

謝謝大家。

（注：以上速記內(nèi)容未經(jīng)本人確認）